Paraguassu

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1. O Cantor Das Noites Enluaradas
   1. 01. Bem-Te-Vi
   2. 02. Guarde Esta Rosa
   3. 03. Morena Minha Morena
   4. 04. Queres Um Amor Que Não Mereces
   5. 05. Paraguassu Se Diverte
   6. 06. A Incruziada
   7. 07. Paulistinha
   8. 08. Azulão
   9. 09. Embola Chico
   10. 10. Todo Poeta Nasceu Para Sofrer
   11. 11. Meu Cachimbo
   12. 12. Confetinho Descorado
   13. 13. Balança Os Cachos Calú
   14. 14. Lili Vem Cá
2. Canção de Amor
   1. 01. Canção de Amor
   2. 02. Luar do Sertão
   3. 03. Talento e Formosura
   4. 04. Ontem ao Luar
   5. 05. Poeta do Sertão
   6. 06. Os Teus Olhos
   7. 07. Reconciliação
   8. 08. Mentirosa
   9. 09. Perdão Emília
   10. 10. Amar Em Segredo
3. Madrugada Na Roça
   1. 01. Madrugada Na Roça
   2. 02. O Violêro do Luá
   3. 03. Baiana Dengosa
   4. 04. Quanta Saudade
   5. 05. Sou do Sertão
   6. 06. O Sino da Tarde
   7. 07. Festa na Roça
   8. 08. Acorda
   9. 09. A Maior Saudade
   10. 10. Madalena
   11. 11. Sou Brasileiro
   12. 12. Morrer de Amor
4. Mágoas de Um Trovador
   1. 01. Lamentos
   2. 02. Meu Violão
   3. 03. Madrugada Na Roça
   4. 04. Lua Triste
   5. 05. Portera Véia
   6. 06. Madalena
   7. 07. Nunca Mais
   8. 08. Esse Boêmio Sou Eu
   9. 09. Mágoas
   10. 10. Velho Monjolo
   11. 11. Luar da Minha Terra
   12. 12. Rosário de Lágrimas